Presse-Mitteilung

SURTECO SE plant Übernahme der Süddekor-Gruppe

- Pro-forma-Umsatz 2012 liegt bei knapp 650 Mio. EUR

- Ausbau der Marktführerschaft vor allem im Bereich Dekordruck

- Finanzierung aus vorhandener Liquidität und Kapitalerhöhung

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 23. Oktober 2013 - Die SURTECO SE, einer der führenden Hersteller von Oberflächenmaterialien auf der Basis von Kunststoffen und technischen Papieren für die internationale Bau- und Möbelindustrie, plant sämtliche Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor-Gruppe zu übernehmen. Dies umfasst die Unternehmen SÜDDEKOR GmbH in Laichingen, Dakor Melamin Imprägnierungen GmbH in Heroldstatt, SÜDDEKOR Art Design + Engraving GmbH, Willich, SÜDDEKOR LLC, Agawam, USA, SÜDDEKOR Management Inc. Agawam, USA und Süddekor OOO in Moskau, Russland. Dazu wurde heute ein Kaufvertrag geschlossen, der Gegenstand üblicher Bedingungen, wie der Freigabe durch die zuständigen Fusionskontrollbehörden, ist. Zur Finanzierung wird bei der SURTECO SE eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Altaktionäre vorbereitet und vorhandene liquide Mittel verwendet.

'Mit der Übernahme von Süddekor werden wir nun auch im Bereich Dekordruck zu den führenden Anbietern aufsteigen. Da auch unser Konzernumsatz auf rund 650 Mio. EUR zulegen wird und wir gemeinsame Potenziale sehen ist die Übernahme ein wichtiger Schritt, um das von uns avisierte profitable Wachstum auch langfristig erzielen zu können', kommentiert der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE Friedhelm Päfgen die Transaktion.

Pro-forma-Umsatz 2012 liegt bei ca. 650 Mio. EUR

Die SURTECO Gruppe (Umsatz 2012: 407,7 Mio. EUR; ca. 2.000 Mitarbeiter) wird mit der Übernahme der Süddekor-Gruppe (Umsatz 2012: rund 240 Mio. EUR; ca. 770 Mitarbeiter) ihre Marktpräsenz im Bereich papierbasierter Oberflächenbeschichtungsprodukte insbesondere in den Märkten für Dekorpapier und Finishfolien spürbar stärken und zudem ihr Produktportfolio erweitern.

Finanzierung aus vorhandener Liquidität und Barkapitalerhöhung
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Übernahme der Süddekor-Gruppe aus vorhandener Liquidität und aus dem Nettoemissionserlös einer für Ende Oktober 2013 / Anfang November 2013 geplanten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht für Aktionäre zu finanzieren. Weitere Details zur geplanten Barkapitalerhöhung, deren Umfang 40 % des bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten wird, werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Zusätzliche Informationen zu den beiden Unternehmen finden Sie auf den Internetseiten: www.surteco.com und www.sueddekor.com.

Über die SURTECO SE:

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.
Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.
Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Über die Süddekor-Gruppe:

SÜDDEKOR ist einer der führenden Spezialisten für die Oberflächenveredelung von Holzwerkstoffen und in der Welt der trendsetzenden, innovativen Kreation, des Drucks hochqualitativer Dekore und der Entwicklung technologisch anspruchsvoller Oberflächen zu Hause. Das Produktportfolio umfasst Dekorpapier, Finishfolien, Imprägnate und Trennpapiere.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird im Internet auf der Website der Emittentin www.surteco.com sowie nach Veröffentlichung zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Kontakt: