Die Angaben in dieser Veröffentlichung dienen ausschliesslich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung kann unter keinen Umständen übernommen werden.

Alle Finanzinformationen in dieser Veröffentlichung mit Ausnahme der konsolidierten Kernkapitalquote auf Pro-forma-Basis werden gemäss den US-Bilanzierungsvorschriften (US Generally Accepted Accounting Principles) präsentiert.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in den USA, Kanada, Japan oder Australien publiziert, verbreitet oder herausgegeben werden. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz von in dieser Veröffentlichung genannten Dokumenten oder Informationen kommen, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Jegliche Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts des betreffenden Lands darstellen.

Diese Veröffentlichung enthält und ist kein Angebot an und keine Aufforderung zur Offertenstellung für den Kauf von Aktien durch Personen in den USA, Kanada, Japan oder Australien bzw. in einem sonstigen Land, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzeswidrig ist. Die in dieser Veröffentlichung genannten Aktien dürfen weder in den USA noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (dem «US-Wertpapiergesetz») in der jeweils gültigen Fassung registriert oder sie werden im Rahmen einer Transaktion angeboten, die von den Registrierungsvorschriften des US-Wertpapiergesetz ausgenommen ist oder diesen nicht untersteht. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Aktien wurde und wird nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen ist es verboten, die in dieser Veröffentlichung genannten Aktien in Australien, Kanada oder Japan anzubieten bzw. zu verkaufen oder Staatsangehörigen, Bewohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan bzw. für Rechnung oder zum Nutzen dieser Personen die in dieser Veröffentlichung genannten Aktien anzubieten oder zu verkaufen. Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in den USA bzw. in Australien, Kanada oder Japan unterbreitet.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebotsdokument und keine Offerte für übertragbare Wertpapiere an die britische Öffentlichkeit dar, welche unter Artikel 85 des britischen Financial Services and Markets Act von 2000 («FSMA») fallen. Sie ist nicht als eine an wen auch immer gerichtete Empfehlung für die Zeichnung oder den Kauf einer der Aktien zu verstehen. Die Aktien werden Personen in Grossbritannien weder angeboten, noch werden sie an diese verkauft. Ausgenommen hiervon sind Umstände, die nicht zu einem gegen Artikel 85 Abs. 1 FSMA verstossenden öffentlichen Angebot in Grossbritannien geführt haben und auch nicht in Zukunft dazu führen.

Diese Ankündigung wird weder von einer unter dem FSMA zugelassenen Person verbreitet noch wurde sie im Sinne von Section 21 FSMA genehmigt. Diese Ankündigung richtet sich ausschliesslich an: (a) Personen ausserhalb des Vereinigten Königreichs; (b) Personen, die als Anlagespezialisten unter Artikel 19(5) der FSMA-Bestimmungen zur Financial Promotion (der \"FPO\") fallen; oder (c) vermögende Unternehmen, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit und sonstige Gremien innerhalb der in Artikel 49(2) der FPO beschriebenen Kategorien (zusammen die \"massgeblichen Personen\"). Die Aktien stehen nur massgeblichen Personen zur Verfügung, und sämtliche Aufforderungen, Angebote oder Vereinbarungen zum Kauf von Aktien erfolgen ausschliesslich gegenüber diesen Personen. Diese Ankündigung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft weder ganz noch in Auszügen veröffentlicht, reproduziert, verbreitet oder anderen Personen zur Verfügung gestellt werden.

Diese Ankündigung kann Aussagen enthalten, die \"zukunftsbezogene\" Aussagen, Ansichten oder Meinungen darstellen oder möglicherweise als solche angesehen werden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen können an der Verwendung zukunftsbezogener Terminologie ausgemacht werden, einschliesslich Begriffen wie \"ist der Meinung\", \"schätzt\", \"plant\", \"sieht vor\", \"rechnet mit\", \"erwartet\", \"beabsichtigt\", \"strebt an\", \"möglicherweise\", \"wird\" oder \"dürfte\" bzw. ihren jeweiligen negativen Entsprechungen oder sonstigen Varianten oder vergleichbarer Terminologie, oder an Erörterungen der Strategie, Pläne, Zielsetzungen, Ziele, künftigen Ereignisse oder Absichten. Zukunftsbezogene Aussagen können erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, was häufig der Fall ist. Zukunftsbezogene Aussagen spiegeln die aktuelle Ansicht der Gesellschaft hinsichtlich künftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken im Hinblick auf künftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, das Betriebsergebnis, die finanzielle Lage, die Liquidität, die Aussichten, das Wachstum oder die Strategien der Gesellschaft. Zukunftsbezogene Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Sowohl die Gesellschaft, GE Capital, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank Vontobel als auch deren entsprechende Tochtergesellschaften lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusicherung ab, die in dieser Ankündigung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder anzupassen, gleich ob dies aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen geschieht.

Jeglicher Aktienkauf sollte ausschliesslich auf der Grundlage der im Offering Memorandum enthaltenen Informationen erfolgen. Dieses Offering Memorandum wird von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot herausgegeben. Bei Entscheidungen jedweder Art darf oder sollte nicht auf die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen oder auf deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Angemessenheit vertraut werden. Die in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern.

Das Datum, an dem die Aktien kotiert werden, sowie das Angebot können von Faktoren wie den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Aktien kotiert werden oder das Angebot tatsächlich erfolgen wird. Sie sollten daher Ihre Finanzentscheidungen nicht auf die Absichten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Kotierung der Aktien oder dem Angebot zum jetzigen Zeitpunkt stützen. Investitionen, auf die sich diese Ankündigung bezieht, können einen Anleger einem erheblichen Risiko des Verlusts seines gesamten investierten Betrags aussetzen. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten eine zugelassene Person zurate ziehen, die sich auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert hat. Diese Ankündigung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger sollten sich bezüglich der Eignung des Angebots für die jeweilige Person an einen professionellen Berater wenden.

BofA Merrill Lynch, Credit Suisse und Deutsche Bank, die jeweils von der britischen Prudential Regulation Authority zugelassen sind und der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority und der britischen Prudential Regulation Authority unterstehen, sowie Credit Suisse und Bank Vontobel, die jeweils durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA überwacht werden, handeln im Zusammenhang mit diesem Angebot ausschliesslich für die Gesellschaft und für keine andere Partei. Sie erachten im Zusammenhang mit dem Angebot keine andere Person als Kunden und sind ausschliesslich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, um ihr den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden gewähren. Ebenso wenig sind sie solchen Personen gegenüber verpflichtet, diese im Zusammenhang mit dem vorliegenden Angebot, dem Inhalt dieser Ankündigung oder jeglicher anderen Transaktion, Vereinbarung oder Sache, die in dieser Ankündigung zu Sprache kommt, zu beraten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank Vontobel und ihre Tochtergesellschaften in eigenem Namen als Anleger auftreten und Aktien zeichnen oder erwerben und können diese Aktien sowie andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit zusammenhängende Anlagen mit Bezug zum Angebot oder in anderem Zusammenhang halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder sonstwie auf eigene Rechnung handeln. Infolgedessen ist jegliche Bezugnahme auf die Ausgabe, das Anbieten, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel dieser Aktien im Offering Memorandum nach dessen Veröffentlichung dahingehend zu verstehen, dass Ausgabe, Angebot, Zeichnung , Erwerb, Platzierung oder Handel auch durch BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank Vontobel und deren Tochtergesellschaften als Anleger in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erfolgen kann. BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank und Bank Vontobel beabsichtigen nicht, das Ausmass eines solchen Investments oder solcher Transaktionen offenzulegen, sofern sie aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen dazu nicht verpflichtet sind.

Weder BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank Vontobel noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragte geben eine ausdrückliche beziehungsweise stillschweigende Zusicherung oder Garantie ab zum Wahrheitsgehalt, zur Richtigkeit und zur Vollständigkeit der in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen (beziehungsweise dazu, ob Informationen in dieser Ankündigung ausgelassen wurden) oder zu Informationen über das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe dieser Informationen in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, und unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung dieser Informationen. Die genannten Personen übernehmen auch keine wie auch immer geartete Haftung für den Wahrheitsgehalt, die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der in dieser Ankündigung enthaltenen Informationen bzw. für Schaden, der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.

Als Stabilisierungsmanager dürfen Credit Suisse oder ihre Beauftragten (sind aber nicht dazu verpflichtet), soweit gesetzlich zulässig, Mehrzuteilungen von Aktien vornehmen oder Transaktionen abschliessen, um den Marktpreis der Aktien für einen Zeitraum von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange innerhalb der von Artikel 55e der Verordnung zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel gesetzten Grenzen auf einem höheren Niveau zu stützen, als es ohne solche Massnahmen bestehen würde. Credit Suisse ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen abzuschliessen. Diese Transaktionen können jederzeit während der Periode, die mit dem ersten Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange beginnt und nicht später als 30 Tage danach endet, an jeder Aktienbörse, jedem ausserbörslichen Markt, jeder anderen Börse oder anderweitig abgeschlossen werden. Credit Suisse oder ihre Beauftragten sind jedoch nicht verpflichtet, stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Solche stabilisierenden Massnahmen können nach ihrer Einleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung abgebrochen werden. In keinem Fall werden Massnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien über dem Angebotspreis zu stabilisieren. Sofern nicht nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, werden weder Credit Suisse noch ihre Beauftragten das Ausmass der durchgeführten Mehrzuteilungen und/oder der Stabilisierungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot offenlegen.

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