Brenntag AG / Börsengang
27.03.2010 18:23
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Der Ausgabepreis für die im Rahmen des Börsengangs der Brenntag AG
angebotenen Aktien wurde auf 50,00 Euro je Aktie festgelegt. Es werden alle
14,95 Millionen angebotenen Aktien platziert, darunter 10,5 Millionen
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 2,5 Millionen Aktien aus dem Eigentum des
abgebenden Aktionärs und 1,95 Millionen Aktien im Rahmen von
Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den Konsortialbanken vom
abgebenden Aktionär eingeräumten Greenshoe Option. Das Emissionsvolumen,
inklusive der in vollem Umfang erfolgten Mehrzuteilungen, beträgt
dementsprechend 747,5 Millionen Euro. Dem Unternehmen fließen vor Abzug der
Transaktionskosten 525,0 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung zu.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Der erste Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse ist Montag, der 29. März 2010. Das Angebot war mehrfach
überzeichnet. Der Streubesitzanteil wird sich zukünftig bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option auf knapp 30 Prozent belaufen. Sowohl das
Unternehmen als auch der abgebende Altaktionär haben sich für den Zeitraum
von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von
Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up)
verpflichtet.
Über Brenntag:
Brenntag ist Weltmarktführer in der Chemiedistribution (basierend auf
aktuellen Marktdaten). Als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und
weiterverarbeitender Industrie liefert Brenntag weltweit
Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über
10.000 verschiedenen Produkten und einer breiten Lieferantenbasis bietet
Brenntag seinen mehr als 150.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu
gehören Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen &
Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der
Gebinderückgabe und technischer Service.
Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites
Netzwerk mit mehr als 400 Distributionszentren in über 60 Ländern. Im
Geschäftsjahr 2009 hat das Unternehmen mit rund 11.000 Mitarbeitern einen
Umsatz in Höhe von 6,4 Milliarden Euro (8,9 Mrd. USD) erwirtschaftet.
Pressekontakt: Investorenkontakt:
Hubertus Spethmann Georg Müller, Stefanie Steiner
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Disclaimer:
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in diesem Dokument genannten Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in
dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage
der Informationen aus einem von der Brenntag AG (die 'Gesellschaft') im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten und durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 15. März
2010 gebilligten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei
der Brenntag AG (Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr, Deutschland)
oder unter www.brenntag.com kostenfrei erhältlich.
27.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen.
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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