Brenntag AG  / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

25.11.2015 07:51

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Der Vorstand der Brenntag AG ("Brenntag") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, nicht-nachrangige, unbesicherte
Optionsschuldverschreibungen (die "Optionsschuldverschreibungen"), fällig
im Jahr 2022 mit einem vorgesehenen Emissionsvolumen in Höhe von 500 Mio.
US-Dollar zu begeben. Die Optionsschuldverschreibungen werden
ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Die
Bezugsrechte der Brenntag-Aktionäre wurden ausgeschlossen. Durch die
Begebung dieses Finanzierungsinstruments nutzt Brenntag unter anderem das
attraktive Marktumfeld für US-Dollar-Finanzierungen. Der Emissionserlös des
Angebots dient allgemeinen Unternehmenszwecken, einschließlich der
Finanzierung von Akquisitionen, für die Brenntag bereits Vereinbarungen
unterzeichnet hat.

Die von der Brenntag Finance B.V. begebenen Schuldverschreibungen erhalten
eine Garantie der Brenntag AG und werden durch Optionsscheine, begeben von
der Brenntag AG, ergänzt. Die Optionsscheine berechtigen zum Bezug von
Stammaktien der Brenntag AG. Die genaue Anzahl der zugrundeliegenden Aktien
per Optionsschein wird in Abhängigkeit zum Optionspreis je Aktie und zum
zugrunde liegenden Wechselkurs bei Preisfestsetzung bestimmt werden.

Der erwartete Kupon liegt zwischen 1,125% und 1,875% per annum und ist
nachträglich halbjährlich zahlbar. Der erwartete Optionspreis pro Aktie
liegt zwischen 40% und 50% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis
der Aktien zwischen Angebotsbeginn und Preisfestsetzung. Der Kupon und der
Optionspreis werden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
ermittelt. Die Optionsschuldverschreibungen und die zugrunde liegenden
Schuldverschreibungen und die Optionsscheine haben eine Laufzeit von sieben
Jahren.

Die Optionsschuldverschreibungen, die abgetrennten Schuldverschreibungen
und abgetrennten Optionsscheine sollen in den Handel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt werden.

Die finalen Konditionen werden voraussichtlich im Laufe des Tages durch
eine separate Pressemitteilung bekanntgegeben, der Valutatag der
Optionsschuldverschreibung wird voraussichtlich am oder um den 2. Dezember
2015 sein.



Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Brenntag AG oder der Brenntag Finance B.V. dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist
nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Brenntag AG
              Stinnes Platz 1
              45472 Mülheim an der Ruhr
              Deutschland
Telefon:      +49 (0) 208 7828 - 7653
Fax:          +49 (0) 208 7828 - 7755
E-Mail:       ir@brenntag.de
Internet:     www.brenntag.com
ISIN:         DE000A1DAHH0
WKN:          A1DAHH
Indizes:      MDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
 
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