DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG /
Schlagwort(e): Börsengang

2016-01-20 / 21:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

BRAIN AG legt IPO-Preisspanne fest

  - Preisspanne für BRAIN-Aktien von 9,00 bis 12,00 Euro 

  - Emissionsvolumen einschließlich Mehrzuteilungsoption von 36,2 Mio. bis
    48,3 Mio. Euro

  - Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 21. Januar 2016 bis
    voraussichtlich 3. Februar 2016

  - Zeichnungskontingent von mindestens 10% für Privatanleger

  - Gebilligter Wertpapierprospekt heute veröffentlicht

Zwingenberg, 20. Januar 2016: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and
Information Network AG ("BRAIN AG") hat mit ihren derzeitigen Aktionären
und der transaktionsführenden Bank ODDO Seydler die Konditionen des
geplanten Börsengangs ("IPO") festgelegt. Demgemäß wurde die
IPO-Preisspanne bei 9,00 bis 12,00 Euro je Aktie festgelegt. Die
Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt am 21. Januar 2016 und
endet voraussichtlich am 3. Februar 2016.

Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens
bestimmt. Ab 9. Februar sollen die Aktien der BRAIN AG unter dem
Börsenkürzel BNN und der ISIN DE0005203947 / WKN 520394 im Regulierten
Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden.

Der Börsengang wird aus öffentlichen Angeboten in Deutschland und
Österreich sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen
außerhalb dieser Länder sowie außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
bestehen. Mindestens 10 Prozent der angebotenen Aktien sind für die
Zuteilung an Privatanleger reserviert. Die BRAIN-Aktie kann ab dem 21.
Januar 2016 über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter
Wertpapierbörse gezeichnet werden; der Zugang erfolgt über die jeweilige
Depot-/Onlinebank des interessierten Anlegers. Ausgewählten
Retail-Investoren (Mitarbeitern der BRAIN Gruppe und Investoren der MIG
Fonds sowie GC Global Chance Fund Anlegern und GA Asset Fund Anlegern)
räumt die BRAIN AG darüber hinaus die Möglichkeit ein, die BRAIN-Aktie
direkt über ein Zeichnungsportal der Gesellschaft zu zeichnen
(www.brain-biotech.de/investor-relations/zeichnung).

"Wir befassen uns als Vertreter der Zukunftsbranche ,Bioökonomie' mit
Themen, die einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben", so Dr.
Jürgen Eck, Vorstandsvorsitzender der BRAIN AG. "Dank unserer Lösungen und
Produkte können industrielle Prozesse ressourcenschonender,
energieeffizienter bzw. nachhaltiger gestaltet werden. Produkte werden
gesünder bzw. natürlicher. Durch den Börsengang können wir solche
Produktentwicklungen schneller vorantreiben und neue Wachstumspotenziale
erschließen. Die Frankfurter Wertpapierbörse, über die wir auch
Privatanleger in das Aktienangebot einbeziehen können, bietet hierfür aus
unserer Sicht eine optimale Plattform."

Das Angebot umfasst 3.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie
bis zu 525.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung. Diese stellt
der langjährige Hauptgesellschafter MP Beteiligungs-GmbH zur Verfügung. Die
Platzierung aller Aktien einschließlich Mehrzuteilungsoption wird 24,5
Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens (Freefloat nach IPO)
entsprechen. Abhängig vom endgültigen Emissionspreis und unter der
Voraussetzung, dass alle Aktien platziert werden, beträgt das
Emissionsvolumen zwischen 31,5 Mio. und 42,0 Mio. Euro ohne
Mehrzuteilungsoption (d.h. dieser Erlös fließt vollständig dem Unternehmen
zu), oder zwischen 36,2 Mio. und 48,3 Mio. Euro inklusive
Mehrzuteilungsoption.

Die Erlöse aus dem Börsengang wird die BRAIN AG im Wesentlichen für die
Produktentwicklung sowie den verstärkten Vertrieb eigener Produkte (Enzyme,
Mikroorganismen und bioaktive Naturstoffe) verwenden. Ein gewisser Teil der
Erlöse kann unter anderem auch für weitere Akquisitionen genutzt werden.

Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt der
BRAIN AG enthalten, welcher heute von der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und nun unter anderem
auf der Webseite des Unternehmens unter
www.brain-biotech.de/investor-relations/boersengang zur Verfügung steht.

Begleitet wird die Transaktion von der ODDO SEYDLER Bank AG als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner. Blättchen Financial Advisory GmbH
unterstützt die Gesellschaft bei der Transaktion als IPO-Berater.

+++ENDE+++

Über BRAIN 

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen
auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der
Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige
Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen
biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem
"Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte
werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht
heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule
BioScience umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene -
Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule
"BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen
Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen
finden Sie unter www.brain-biotech.de.


Kontakt:

B.R.A.I.N. 
Biotechnology Research
And Information Network AG
Dr. Martin Langer
Executive Vice President
Corporate Development
Darmstädter Str. 34-36
64673 Zwingenberg, Germany

Tel.: +49-(0)-6251-9331-0
Fax: +49-(0)-6251-9331-11
E-Mail: ir@brain-biotech.de
www.brain-biotech.de


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Übersetzung der Zusammenfassung. Der Prospekt ist auf der Internetseite der
BRAIN AG (www.brain-biotech.de) veröffentlicht und in gedruckter Fassung
kostenfrei von der BRAIN AG, Zwingenberg, Deutschland (Fax:
+49-6251-9331-11) oder von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt, Deutschland
(Fax: +49-69-92054902) erhältlich.

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