Berentzen-Gruppe AG begibt Unternehmensanleihe
Berentzen-Gruppe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
25.09.2012 14:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
* Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
* Zinssatz von 6,5 % p. a.
* Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 8. Oktober 2012 bis zum 16.
Oktober 2012
* Emissionserlös soll zur Finanzierung der Erweiterung des
internationalen Geschäfts dienen
Haselünne, 25. September 2012; Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
('Berentzen') plant, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1RE1V3, WKN:
A1RE1V) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von
6,5 % und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Dies hat der Vorstand
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage
beschlossen.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während eines
Angebotszeitraums voraussichtlich vom 8. Oktober 2012 bis zum 16. Oktober
2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Ab voraussichtlich 18. Oktober 2012 ist eine Notierungsaufnahme der
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Working Capital der
Berentzen-Gruppe insbesondere im Ausland, zur Akquisition von
internationalen Unternehmen sowie zur Finanzierung der Entwicklung neuer
Markenkonzepte verwendet werden.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie
eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) voraussichtlich am
1. Oktober 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts, der an die zuständigen
Behörden in Deutschland und Österreich notifiziert werden soll.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,5 % p.a.
Zeichnungsfrist 8. Oktober - 16. Oktober 2012 (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
Laufzeit 5 Jahre, 18. Oktober 2012 bis 18. Oktober 2017
(ausschließlich)
Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 18. Oktober 2013
Ausgabekurs 100 %
Rückzahlungskurs 100 %
Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen
Börseneinbeziehung Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit Handel im Entry
Standard für Anleihen
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
D-49740 Haselünne
Kontakt:
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Unternehmenskommunikation
Michaela Hoffmann
Telefon: +49 (0) 5961 50 23 86
Über die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN: 520163;
Börsenkürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in
Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst
neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch
Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit
international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe
darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
(www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseite der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) verfügbar sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
25.09.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG
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Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail: berentzen@berentzen.de
Internet: berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201636
WKN: 520163
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